當(dāng)然，有更多的創(chuàng)新，跟各式各樣的建筑材料結(jié)合在一起。從03年發(fā)展到現(xiàn)在，戶外景觀亮化LED和所有的建筑材料、各式各樣的新型材料的結(jié)合，已經(jīng)為整個景觀亮化市場帶來了很多改變。未來，室內(nèi)家居、商業(yè)照明還有更多更好的機(jī)會。
但這樣的局面，正在被打破。這背后除了政策紅利逐漸從中上游向下游轉(zhuǎn)移，更多是全球照明產(chǎn)業(yè)格局的重塑。
而快速提升市場競爭力的中國led照明企業(yè)，無疑將成為新一輪成長周期的領(lǐng)先者。
根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）發(fā)布的2016年度LED照明產(chǎn)業(yè)報(bào)告，全球LED照明產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)照明企業(yè)加速向海外擴(kuò)張，國外照明企業(yè)收縮戰(zhàn)線。這其中就包括木林森收購歐司朗普通照明業(yè)務(wù)，GE照明退出亞洲市場等典型案例。
其次，隨著市場競爭激烈，企業(yè)利潤趨薄，行業(yè)集中度開始提升。
更為重要的是，隨著人們對生活品質(zhì)的要求越來越高，更高附加值的照明產(chǎn)品正在得到市場認(rèn)可，比如家居氛圍情景照明、商業(yè)建筑照明、城市景觀亮化照明、智能照明等正在逐漸成為消費(fèi)新趨向。
而給LED照明行業(yè)帶來的新機(jī)會是，隨著LED市場滲透速度較快，想要深層次提高市場滲透率還需要照明廠商挑戰(zhàn)用戶習(xí)慣、成本預(yù)算、渠道建設(shè)以及整個市場環(huán)境。
LED照明產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展新周期
2016年被視為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個新分水嶺。
一方面，各個細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)規(guī)模分化明顯，市場份額不斷趨于集中；另一方面，供應(yīng)鏈核心原材料的價(jià)格下降趨勢放緩，部分芯片、封裝等產(chǎn)品價(jià)格回調(diào)。產(chǎn)業(yè)鏈競爭受益下游需求快速增長、企業(yè)優(yōu)勝劣汰，“價(jià)格戰(zhàn)”不再是新發(fā)展周期的主要競爭手段。
從傳統(tǒng)照明到LED，行業(yè)已經(jīng)逐步從替換市場開始向新增市場轉(zhuǎn)移，比如更多的一體化或智能化的產(chǎn)品慢慢出來，有更多的應(yīng)用帶來更多的機(jī)會。更多的應(yīng)用場景和市場需求，使得照明的版圖越來越大，更多的競爭者甚至跨行業(yè)的競爭者也進(jìn)來了。
一直以來，照明行業(yè)的本質(zhì)行業(yè)特性是比較分散的，全球品牌集中度也不是特別高。在中國前十大照明品牌加起來市場占有率甚至不到7%，真正的競爭并不是特別明顯，特別是品牌競爭。
但進(jìn)入LED照明時代，這樣的分散格局似乎正在改變。
高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)發(fā)布報(bào)告稱，2016年LED照明應(yīng)用產(chǎn)值為3697億元，較上年增長11.2%，增速進(jìn)一步下滑。同時，LED照明規(guī)模以上企業(yè)的市場占比進(jìn)一步增大。
以2016年度上市公司(含新三板、港股)為例，年度LED照明應(yīng)用產(chǎn)品營收超過10億元的企業(yè)合計(jì)營收212.95億元，占國內(nèi)LED照明應(yīng)用產(chǎn)值(剔除顯示屏、背光等)比例為8.57%?？紤]到部分未上市的規(guī)模以上LED照明企業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)，市場集中度進(jìn)一步提升。
未來幾年，國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)仍將持續(xù)受益國內(nèi)LED照明快速增長，享受市場紅利。一方面，國際三大照明龍頭逐步退出(中國企業(yè)收購)，自主品牌崛起。另一方面，隨著LED成本和價(jià)格持續(xù)下降，全球滲透率有望持續(xù)提升至50%以上。
在這樣的形勢下，要做品牌其實(shí)對很多新進(jìn)者有越來越多的挑戰(zhàn)。這其中，木林森是過去幾年為數(shù)不多能夠擠入傳統(tǒng)照明核心渠道的成功代表。
按照計(jì)劃，未來三年時間，木林森要在國內(nèi)市場開發(fā)1800家專賣店，40000家優(yōu)質(zhì)五金網(wǎng)點(diǎn)，以這些終端支撐木林森的品牌形象和銷售業(yè)績。
在中國照明行業(yè)中，目前還沒有一家企業(yè)的銷售額能夠占到10%以上，這給木林森照明提供了巨大的機(jī)會空間。
按照木林森執(zhí)行總經(jīng)理林紀(jì)良的預(yù)估，今年木林森在照明業(yè)務(wù)上的營收同比會接近100%的增長，有機(jī)會實(shí)現(xiàn)15-18億元的規(guī)模。
根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）發(fā)布的2016年度中國LED照明應(yīng)用行業(yè)上市公司榜單（以照明業(yè)務(wù)營收為依據(jù)），木林森照明業(yè)務(wù)以10億元規(guī)模躋身中國前十行列。
此外，未來幾年前十企業(yè)之間的市場競爭及蠶食中小企業(yè)市場份額的趨勢愈發(fā)明顯。與此同時，海外并購成為中國LED照明企業(yè)做大做強(qiáng)，加大海外市場拓展的重要手段。
中國企業(yè)“全球化”市場契機(jī)
2016年是中國LED之年。從最大的潛在市場，到最大的產(chǎn)業(yè)鏈集聚地，全球化的LED正在打下中國標(biāo)簽。中國企業(yè)的市場份額正在不斷擠壓日韓歐美，通用照明行業(yè)正處于市場集中度提升周期。
眾所周知，美國照明市場規(guī)模非常龐大，雖然美國只有3億人口，但美國人每年采用的照明數(shù)量是非常多的，也是中國LED照明產(chǎn)品出口量較大的一個市場。
不過，就美國現(xiàn)在的照明市場來看，本土照明產(chǎn)品的LED滲透率卻非常低，跟中國照明行業(yè)比起來有很大的差距。
北美市場一直是全球最大的照明市場，但截至目前，北美市場LED照明產(chǎn)品的市場滲透率還不到10%，幾乎是世界最低的。
在渠道上，北美市場一直都是寡頭之爭，歐司朗、科銳、飛利浦、GE等占據(jù)了主要渠道。
木林森從過去幾年的發(fā)展，從封裝的光源器件廠慢慢進(jìn)入到照明，做中國的品牌，也在不斷往國外努力去做。
林紀(jì)良表示，在這個過程中，我們也發(fā)現(xiàn)在國外特別是做品牌不是那么容易。特別是要打造一個百年品牌，不僅僅需要大量的投入，還要一些機(jī)會的窗口，有時候還要有一些很好的沉淀。
加快海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的收購，也成為中國企業(yè)真正擠入全球市場核心圈的法寶。
木林森收購的通用照明燈具業(yè)務(wù)(朗德萬斯，LEDVANCE)約占?xì)W司朗全年?duì)I收的30%。LEDVANCE在全球40余個國家(均為發(fā)達(dá)國家)渠道以及緊密的大客戶關(guān)系將推動公司快速進(jìn)入歐洲、美洲和其他亞洲國家市場，使得公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化、全球化。
按照計(jì)劃，LEDVANCE將通過繼續(xù)擴(kuò)大LED照明業(yè)務(wù)規(guī)模、積極發(fā)展OTC燈具、智能家居電子業(yè)務(wù)等措施，提升業(yè)績表現(xiàn)和盈利能力。
根據(jù)LEDVANCE管理層表述，LEDVANCELED業(yè)務(wù)水平位于德國第一，全球第二，在歐洲區(qū)的市場份額占到10%，美洲區(qū)市場份額占比9%。
目前全球有八家主要倉庫，包括美國3家、德國1家、法國1家、墨西哥1家、西班牙1家、俄羅斯1家，同時擁有近60個外部倉儲中心。銷售渠道覆蓋全球120個國家或地區(qū)。
未來的市場競爭主要集中在品牌和渠道，朗德萬斯會在歐美市場給木林森帶來巨大的出海口。反過來，木林森的中國大陸渠道布局，也給朗德萬斯帶來了巨大的本土化優(yōu)勢。
此外，朗德萬斯布局高端燈具，可以幫助木林森拓展更多的消費(fèi)者渠道，在專業(yè)照明市場，工程照明市場布局，相對標(biāo)準(zhǔn)化的光源會有更好的利潤空間。而木林森可以幫助朗德萬斯解決中上游的供應(yīng)問題，推動其產(chǎn)品更適應(yīng)新興市場的需求。
此前，木林森旗下海外拓展業(yè)務(wù)已經(jīng)開始，F(xiàn)orestLighting成立于2014年，為木林森的照明品牌，隨著市場營銷與公共關(guān)系的推廣，在北美零售批發(fā)渠道市場已逐漸有知名度，并逐漸朝向東南亞、中東與俄羅斯等新興市場發(fā)展。
目前ForestLighting前10大電器經(jīng)銷商布有通路，共計(jì)600多個經(jīng)銷據(jù)點(diǎn)，同時也預(yù)估照明營收將會于2017年成長一倍以上，對于未來照明發(fā)展內(nèi)心已有相當(dāng)把握，在未來五年市場，將持續(xù)發(fā)展智能控制、燈具色溫可調(diào)控、系統(tǒng)化照明產(chǎn)品，透過軟件，將目前只能調(diào)控一盞燈具提升至控制整棟樓房的照明。
除了自己鋪設(shè)線下終端渠道，木林森自2016年起積極尋覓新的合作關(guān)系，先是在3月底收購香港超時代光源(SuperTrend)，該公司以代工led燈絲燈及照明產(chǎn)品見長，旗下子公司新和(紹興)綠色照明是目前中國最大的led燈絲燈泡生產(chǎn)商。
2017年3月木林森又宣布與美國老牌照明大廠LightingScienceGroup成立合資子公司，藉此打進(jìn)美洲市場。LightingScienceGroup曾在北美與墨西哥設(shè)廠，長期幫HomeDepot等美國大型零售通路代工led照明燈泡，累積深厚的經(jīng)驗(yàn)與合作關(guān)系。
供應(yīng)鏈垂直整合“效益”凸顯
相比傳統(tǒng)照明，LED照明的競爭無疑將更得益于供應(yīng)鏈的深度整合。
如果說，過去的十年是led行業(yè)依靠價(jià)格和沖量模式帶動產(chǎn)業(yè)洗牌，那么隨著市場集中度的提升，如何快速擴(kuò)大垂直整合“生態(tài)鏈”將成為重要方向，也將成為企業(yè)拉開與競爭對手差距的重要手段。
2016年，隨著LED技術(shù)不斷進(jìn)步以及下游應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，特別是LED照明市場的快速發(fā)展，拉動整個led行業(yè)出現(xiàn)加速增長勢頭。技術(shù)升級、成本下降、功耗降低以及產(chǎn)業(yè)政策推動下等加速LED普及，帶動LED產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。
毋庸置疑，巨大的LED應(yīng)用市場為中上游外延片、芯片生產(chǎn)及下游封裝器件生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供了廣闊的發(fā)展空間。2016年木林森實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入552,050萬元，同比增長42.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤47,346萬元，同比增長85.27%。
木林森通過不斷向LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合來降本增效。但相比此前一些LED企業(yè)的封閉式垂直整合不同，木林森采取了相對開放的模式。
早在收購歐司朗之前，木林森已經(jīng)進(jìn)行了有節(jié)奏、有重點(diǎn)的布局：向上游整合，確保核心供應(yīng)鏈及專利技術(shù)保護(hù)；向中游橫向擴(kuò)張，確保在封裝環(huán)節(jié)的強(qiáng)勢主導(dǎo)地位；向下游應(yīng)用的配套、總裝、品牌及渠道延伸，采取生態(tài)圈的經(jīng)營方式，建立一個全球化的照明產(chǎn)業(yè)鏈條布局。
林紀(jì)良認(rèn)為，“LED市場增長機(jī)會很大，價(jià)格持續(xù)下降的可能性比較小。未來品牌商和渠道商的議價(jià)能力會有所提升。而制造商面臨的壓力將會相對較大，尤其是純粹以制造為主，做標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的廠商，在與品牌商、采購商議價(jià)的時候會處于不利地位。”
目前，木林森作為名副其實(shí)的全球運(yùn)營品牌，對生產(chǎn)制造進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，力爭成為優(yōu)秀的品牌商+制造商。當(dāng)然，木林森在對外平臺上是非常開放的，接下來更多的是跟供應(yīng)鏈合作，放眼全行業(yè)，服務(wù)全行業(yè)。
這樣的垂直整合，也無疑會給木林森帶來強(qiáng)有力的終端產(chǎn)品和零部件的控制力。
