下面看一下數(shù)字標牌產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局分析，也是從上中下游幾個緯度來看的。我們可以看到紅圈最滿的表示集中度最高，上游芯片和面板相對來講是集中度非常高的，企業(yè)比較少。在中游廠家集中度相對來講比較低，就像TOP5企業(yè)占比市場23.6%，非常分散。下游廠商比如像代理商和SI，還有數(shù)字標牌領域非常重要的傳媒公司，傳媒公司也是非常重要的類型。而且傳媒公司的集中度相對來講也是比較高的，因為傳媒公司在中國的發(fā)展已經(jīng)有一段時間了，他們會生根于某一個領域，比如像航美傳媒，占到機場電子設備90%以上的份額。分眾傳媒是在樓宇里面比較壟斷的格局。

 

　　下面看一下中游整機廠商大概的類型，從企業(yè)性質來講，整個數(shù)字標牌整機廠商可以分成四類，一類是綜合性顯示器廠商，之前邀請到了三星、松下等廠商，這種廠商基本上綜合實力比較高，既能夠提高硬件，也能夠提供解決方案，產(chǎn)品線比較豐富，也有核心的渠道資源。二是專業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，在數(shù)字標牌領域時間可能比較久了，他的產(chǎn)品比較成熟，產(chǎn)品線也比較豐富，行業(yè)知名度比較高，這種企業(yè)可能國內企業(yè)比較多，他的營銷模式是以直銷為主，近年來還有大部分整合型企業(yè)，大家都看到數(shù)字標牌這塊新興市場蛋糕，大家都想來分享，很多軟件商、渠道商他們都開始向中游、上游生產(chǎn)企業(yè)滲透，他們也能夠提供解決方案，他們通過與上游廠商的一些合作，也能夠提供解決方案，提供用戶服務，他們的優(yōu)勢在于他們原本就是在整個產(chǎn)業(yè)鏈中下游，他們有很豐富很強硬的客戶資源。第四是組裝型企業(yè)，我們通俗意義上講的山寨品牌，他們這些企業(yè)可能是比較小型的，并且他們的產(chǎn)品質量也比較低，技術含量也比較低，基本上生產(chǎn)的是同質化的低端設備會比較多。

 

　　我們看一下數(shù)字標牌整個產(chǎn)業(yè)渠道的情況。大概是三種，一種是代理商，另外一種是系統(tǒng)集成商，SI，在行業(yè)里面能夠做整體解決方案的，還有一種是傳媒公司。在這里想和大家說明一下，我們這里雖然說了是數(shù)字標牌的渠道商，但是這個渠道商他的業(yè)務并不一定固定在只做數(shù)字標牌的，更廣泛說，這些渠道商可能是商顯領域的渠道商。整個代理商的結構也可以分為三個層級，核心代理商，大中型代理商，小型代理商。核心代理商年銷售額過億(商顯產(chǎn)品)，這些企業(yè)大家都非常熟悉，并且耳熟能詳，全國也就二三十家，并且這些代理商的合作資源已經(jīng)相對比較固定了，他們能覆蓋的范圍也比較大，可能是全國總貸或者是大區(qū)級別的。大中型代理商年銷售額是五千萬到一個億之間，屬于市場的中堅力量，他們可能是核心代理商的下線，他們也會有一些固定品牌，他們的覆蓋范圍是以省為單位。最后是小型代理商，不是很穩(wěn)定，但是數(shù)量非常的龐大。

 

　　下面我們再看一下整個數(shù)字標牌行業(yè)的集成商的情況，一二三四級是按照工信部的標準來進行劃分的，尤其一些重要的大型系統(tǒng)，比如機場航線招標，中標的集成商和渠道商一定是一二級資質的，這個大家都非常熟悉，我就不詳細講了。我們先看一下數(shù)量，一級資質的渠道商他的數(shù)量全國有200家，二級資質的500家，三級資質的2000家，四級資質800家，他們也是最接近于用戶端的。

 

　　下面看一下數(shù)字標牌的渠道結構。整個產(chǎn)業(yè)鏈下游，我們把這些市場企業(yè)分成了各種類型的生產(chǎn)商，包括顯示屏生產(chǎn)商，播放器生產(chǎn)商，傳統(tǒng)DS廠商，軟件生產(chǎn)商，他們之間存在相互競爭和合作的關系，他們基本上都可以為用戶提供數(shù)字標牌解決方案，但是他們之間也有相互的合作，為互相提供相互的產(chǎn)品。在這個圖里面紅線是整個數(shù)字標牌渠道走向最主要的一個流程，這里顯示屏廠商和傳統(tǒng)DS廠商主要的渠道還是直銷，很多是國內企業(yè)，由于原來的企業(yè)營銷模式和運作模式，造成他們的渠道一開始還是自己來做，通過各地的辦事處分公司自己做這塊市場，因此總體來看，現(xiàn)在整體直銷渠道結構占整體市場64%，相對來講是比較大的結構。另外核心代理商和大型SI，他們分銷結構渠道占比占市場21%，核心代理商和大型SI他們會和屏幕廠商合作，會和播放器廠商合作，和DS廠商合作，他們之間是相對競爭的關系。第三個是傳統(tǒng)運營商，在數(shù)字標牌行業(yè)是最先的領導者，最先使用數(shù)字標牌，把數(shù)字標牌引入中國，在中國市場發(fā)展，因此他們在市場也有不可小覷的作用，目前市場占比大概15%左右。這是數(shù)字標牌產(chǎn)業(yè)結構的情況。

 

　　第二章主要和大家分享了數(shù)字標牌產(chǎn)業(yè)鏈的情況以及渠道結構的情況。最后一個可以和大家分享一下數(shù)字標牌產(chǎn)業(yè)用戶應用分析，我們截取了部分行業(yè)的共享。

 

　　首先看一下應用最多的交通行業(yè)，數(shù)字標牌應用非常成熟了，比如航班信息、登機信息等等，在鐵路，尤其現(xiàn)在的高鐵，中國也在大規(guī)模的建設中，高鐵車站大家都去過，但凡是新建的都能看到數(shù)字標牌的身影。現(xiàn)在城市公交，一些好的城市，也能夠看到數(shù)字標牌的身影，由于現(xiàn)在國家也推動智慧城市，智慧城市整個交通的智慧化，數(shù)字標牌在里面也起到了非常重要的作用。我們再看政府行業(yè)，分為公共部門，醫(yī)療、教育等等，都歸納到政府的行業(yè)，它的應用相對來講還算是比較多的。

 

　　我們重點看一下商業(yè)零售，現(xiàn)在普及非常高的是樓宇，雖然像商場、酒店、大型超市、品牌零售和連鎖店他們的應用只給了四分之三個圈，但是我覺得未來這個圈滿五分都不夠，他們的市場潛力和市場挖掘點還沒有完全被企業(yè)發(fā)現(xiàn)，或者還沒有通過更好的產(chǎn)品能夠挖掘這些零售企業(yè)購買數(shù)字標牌的積極性。我也聽到前面各位專家拋出的觀點，我們要讓企業(yè)覺得我購買數(shù)字標牌不僅僅是宣傳我的品牌，它更多的能給我?guī)砣肆?，帶來消費者信息，能夠吸引消費者來買我這個東西。所以當我們的數(shù)字標牌能夠做到這種功能的時候，那么在商業(yè)零售業(yè)的應用會非常多，很多新的機會點會被我們更多的看到。

 

　　這是整個數(shù)字標牌應用情況，我重點講幾個行業(yè)，其他的各位應該都非常熟悉。

 

　　下面我們再來挑一個交通行業(yè)它的整個數(shù)字標牌運作模式情況。交通行業(yè)的運作模式分兩大種：一種是從使用方來講，從業(yè)主負責制，第二種是傳媒公司負責制。以交通行業(yè)為例，業(yè)主負責制指傳遞業(yè)主自己的信息，他的運作模式是業(yè)主自己負責，比如像路標指示等等，一般是業(yè)主自己負責的方式。另外是在交通領域用來傳播廣告的，用來發(fā)布一些廣告或者電視播放的，這種我們一般在交通行業(yè)還是以傳媒公司負責為主。我們下面具體看一下，我們挑一個機場行業(yè)為例，如果以機場業(yè)主為主的模式來講，在這里面甲方可能是機場工程項目指揮部，他自己運作的是航顯的包，和SI溝通，然后進入航顯系統(tǒng)當中去?，F(xiàn)在機場和供應商合作模式相對來講比較穩(wěn)定了，已經(jīng)有良好的合作關系，后期新的品牌想進入到里面會比較困難。另外一種是傳媒公司模式，從流程圖上可以明顯看到，和機場模式很大區(qū)別在于傳媒公司更希望數(shù)字標牌廠商提供硬件，傳媒公司希望把所有集成商的角色，或者為用戶直接服務的角色全部納入到自己的營銷體系當中去，所以傳媒公司會直接把相關數(shù)字標牌廠商當成硬件商，只提供硬件，后面找相關研發(fā)團隊或者軟件公司合作，一起為機場開發(fā)數(shù)字標牌系統(tǒng)。所以這兩個模式最大區(qū)別在于一個為客戶提供解決方案，一個當成自己只作為硬件設備提供方。