隨著3D、觸摸、云計算等技術的發(fā)展，將為數字標牌系統帶來技術升級，用戶需求多樣化將推動定制化模式盛行和市場細分深入。隨著技術及應用的不斷成熟，數字標牌行業(yè)將由“產品為王”時代步入“內容為王”時代。下面我們有請奧維咨詢(AVC)B2B事業(yè)部總監(jiān)李曄女士發(fā)布《中國數字標牌行業(yè)現狀與趨勢調研》報告。有請李總監(jiān)!

 

　　李曄：我先恭喜一下剛才獲獎的三位朋友，這三位朋友下面應該會很愉悅的心情聽這份報告，沒有獲獎的朋友大家應該以更愉悅的心情聽這份報告，因為大獎還在后面。

 

　　今天非常榮幸能夠和業(yè)內的精英人士專家一起分享我們奧維咨詢(AVC)在數字標牌領域的研究成果，今天到目前為止我也聽到了各位在數字標牌包括電子白板新的看法和感受，對于各自的一些觀點我也頗有感觸。我們奧維在2011年就已經開始持續(xù)跟蹤數字標牌市場，今天跟大家分享的研究報告只是呈現了部分的研究內容，也是希望起到拋磚引玉的作用，能夠引起大家更廣泛的討論。

 

　　我們整個研究報告分三個模塊，第一個是整體說明數字標牌行業(yè)市場現狀分析情況。第二個是數字標牌產業(yè)鏈現狀及趨勢分析。第三個是數字標牌用戶情況。

 

　　之前包括英特爾，包括很多企業(yè)，對數字標牌的定義都已經做了探討，數字標牌對于現在來說是一個很廣泛的概念，我們作為第三方研究公司要對這個產品進行很客觀很公正的研究，我們首先要對我們的研究產品進行定義。從廣義來講，數字標牌是什么?它其實就是一個用于傳播IT終端系統。它的這種終端包括很多種類型的設備，包括我們常用的，像平板、大屏拼接、廣告機、led，這些都是最廣義的數字標牌的概念。但是我們這份報告，只是我們奧維研究的體系當中的一部分，我們對數字標牌的定義包含前面三個終端產品，平板、大屏拼接和廣告機，但是這里還有一些內容是我們分出去的，大屏拼接和平板有一部分應用是視頻會議以及多媒體教學等等應用，在我們研究范圍內是不包含整體數字標牌研究范圍內的。

 

　　下面看一下數字標牌整體的發(fā)展歷程，或者說它的生命周期。在2008年之前，數字標牌基本上剛剛進入中國市場，它的形態(tài)也以單機版和人工維護的階段，初級階段，市場企業(yè)也只有十幾家，多是傳媒公司應用。2008年通過奧運會的促進，促動了數字標牌在政府的應用，包括網絡的應用，因此數字標牌從單機逐步過渡到網絡應用。2013年這個階段，我們認為數字標牌從網絡數字化應用過渡到未來智能化廣泛應用的前期。在2015年之后數字標牌一定有一個爆發(fā)式增長，原因是什么?幾天前雙十一，全民狂歡的節(jié)日，大家應該很有印象，雙十一天貓一天成交記錄是350億元，這個數據對很多實體零售業(yè)態(tài)的企業(yè)家，或者是這種業(yè)態(tài)的從業(yè)人員，都很驚嘆，覺得可能我們的時代將會發(fā)生變化了，中國現在正在進入全民狂歡的時代，我們消費者從來不缺乏熱情，我們是缺乏挖掘消費者熱情的人和企業(yè)。

 

　　這個和數字標牌的聯系是什么?之前我們對數字標牌的定義是一個溝通或者是傳播的產品，那么未來我們數字標牌要起到一個什么樣的作用，我們不僅僅是向消費者傳遞我們企業(yè)的信息，還有一個很重要的功能是搜集消費者用戶的信息，對于企業(yè)進行一個傳播，也就是成為一個交互式智能化互動的溝通的平臺，一個系統。那么當產業(yè)真正能夠實現到交互互動，數字標牌比較成熟實現這種功能以后，并且大規(guī)模應用以后，數字標牌市場一定有爆發(fā)式增長。而我們奧維咨詢(AVC)認為這個時期已經不遠了，應該會在2015年以后有這樣的契機發(fā)生。

 

　　下面我們來看一下數字標牌在2013年，包括從2010年到2013年的增長情況。在2013年全年我們預計數字標牌總體銷量能達到140多萬臺，總體銷額達到1.58億元，這幾年數字標牌增長高于商用顯示的應用，基本上是20%的增長。下面看一下數字標牌的品牌和市場集中度的情況，在電子白板產業(yè)TOP10企業(yè)集中度達到80%，是非常集中的市場，數字標牌市場目前是十分分散的市場，TOP5品牌集中度是非常小的一個市場。目前行業(yè)應用的情況，從銷量來看，交通依舊是數字標牌應用非常大的行業(yè)，因為交通行業(yè)數字標牌應用非常成熟，只要是新建的機場或者是車站，哪怕是公交站，現在都開始使用，并且他們覺得這是一種規(guī)范，或者應該要的一種設備。所以交通在今年也是最大的應用范疇。第二個是政府行業(yè)，政府行業(yè)現在應用數字標牌也屬于相對來講比較成熟規(guī)范的市場，但是政府行業(yè)的數字標牌使用情況未來的發(fā)展趨勢可能將遠遠小于我們看好的商用零售領域，之前包括三星和其他幾個企業(yè)對未來數字標牌市場有自己的看法，我覺得我們的看法跟它是一致的，未來數字標牌市場如果發(fā)生爆發(fā)式增長，這個增長的導火索一定是在數字商用領域，功能智能化實現爆發(fā)式增長。然后我們再來看一下市場結構，單機版占比比較高，畢竟成本比較低，所以它的市場有一定的吸引力，同時X86的架構從純技術角度來看，它的要是是不用說的。但是如果考慮到價格，考慮到性價比，那么可能以后更多企業(yè)會傾向于嵌入式和Android系統，嵌入式和Android系統將來的發(fā)展態(tài)勢會有比較大的上升空間。

 

　　目前來講數字標牌應用比較多的可能還是我們室內的應用，從銷量來看，目前從銷售額來看，戶外有很多，比如像房屋等級、高量的技術要求，因此價格遠高于戶內的價格，雖然銷量低，但是銷售額來看市場份額還是比較高的。

 

　　下面我們再從尺寸結構來看數字標牌的結構類型。我們可以看到30寸以下的數字標牌銷量占比還是相對來講比較高的，雖然我們說現在商用顯示領域都在向大尺寸化趨勢，但是不同行業(yè)不同消費者他的結構是存在差異的，這種差異化造成我們的尺寸一定有產業(yè)化，小尺寸市場一定有所衰減，但是它一定存在。還有40-49寸市場占比比較高，未來這個尺寸的發(fā)展趨勢也是非常好的，有比較大的上升空間。

 

　　這個圖在我們現在看來，從成熟的產業(yè)來看，這個圖是有一些畸形的，從數字標牌整個系統來看我們硬件的占比是最大的，其次是軟件和內容服務。我們認為這正是數字標牌現在產業(yè)鏈還沒有完全成熟的一個標志性的特點，很多企業(yè)，或者是用戶，他不習慣或者他不接受通過軟件和服務的方式來買單，他只愿意為硬件來買單。但是這種情況在我們未來整個產業(yè)已經完全成熟運營的情況下，這個圖的比例結構會完全反置，最大的份額是我們的內容和軟件，而硬件可能會慢慢的降低減少，甚至免費。大家都知道，在互聯網時代企業(yè)追求的利潤是什么?不是硬件，而是我們的服務和內容。

 

　　下面是我們對數字標牌未來市場的預測，因為我們只是做了未來三年的預測情況，所以說我們覺得未來三年數字標牌還是以比較高的增長態(tài)勢來增長，未來的爆發(fā)是2015年之后，增長現在來看是相對比較平和的，25%-27%的速度增長，到2015年預計數字標牌的銷量將達到233.7萬臺，銷售額達到110億人民幣。

 

　　從尺寸段來看，像剛才我提到的30寸以下的比例是會逐年降低，但是這個尺寸段未來一定是存在的，它只是未來稍稍會降低。第二個，40到49寸尺寸段未來趨勢上升空間明顯，由2013年占比31.8%到2015年的41.6%，這是絕對優(yōu)勢的尺寸段。

 

　　下面看一下行業(yè)規(guī)模，未來市場最有潛力并且最有可能發(fā)生非常爆發(fā)式增長的是商用零售行業(yè)，我們在2014年、2015年數據里面可以看到，雖然交通領域依舊占據最大的市場份額，因為交通的投資相對來講是比較穩(wěn)定的，并且國家會有相應的一些交通投資規(guī)劃，只要有交通投資數字標牌肯定有市場，并且中國的牌子在里面，所以它依舊會是最大的市場。但是2015年之后，甚至2018年，2020年，這樣的格局我們不敢保證，交通是否還占到TOP1的位置。我們來看一下數字標牌未來市場定性的判斷。

 

　　首先內容將會成為后端最主要的一個增值點，我們現在是一個全民狂歡的時代，我們誰能抓住消費者誰就能成為這個市場上的霸主，我們消費者關心的是什么?我們消費者關心的可能不是我們的屏幕是多少寸的，有多大，也不是關心我們這個屏幕是什么形狀，這個色彩有多亮麗，我們消費者真正關心的是屏幕里播的內容能不能吸引到我，對我有什么幫助。所以說未來我們數字標牌的創(chuàng)新點、增值點一定是在后端服務內容這塊。我們看第二點，數字標牌互動化智能化，以數據為導向的信息獲取將成為主流，在未來他也會向企業(yè)傳遞消費者信息，比如在商場可以測算人流量，男女比例，或者消費者盯著屏幕看感興趣的是哪。第三點是內容同步管理發(fā)展，在后端管理我們要更加智能化，更加及時化。第四是行業(yè)內容創(chuàng)新趨勢，我們要開發(fā)不同的軟件功能，不同的服務內容，比如零售服裝業(yè)我們通過圖形，或者是熱門電影里在線試衣功能來吸引消費者眼球。因為我們現在的企業(yè)覺得我們的用戶可能是B2B行業(yè)，買我數字標牌的客戶不是消費者，比如說是銀行，比如說是商家，但是用你數字標牌的，或者是看你數字標牌的，一定是普通消費者。所以企業(yè)在設計產品和內容的時候最主要是抓住怎么吸引消費者，大家都提到從“產品為王”轉變?yōu)?ldquo;內容為王”，其實“內容為王”的本質是“消費者為王”，這也是互聯網時代一個大的前提，誰能抓住消費者的黏性，誰能提高消費者的忠誠度，誰就是這個市場的贏家。

 

　　剛才講了數字標牌的市場現狀、定義、規(guī)模以及趨勢。下面我們看一下數字標牌整個產業(yè)鏈的情況。這個圖看上去參與者角色比較多，但其實模塊只有幾個，一是上游廠家，中游整機生產商，類型也比較多，包括屏幕的一些生產商，包括播放器的生產商，包括軟件商，服務器、網絡傳播等等。中間我們還提到一些內容供應商，內容供應商可能會跟中游的整機廠商進行合作，包括下游渠道商也有可能和中游整機商合作，內容提供商和下游渠道之間也會合作，一起探討為最終用戶提供更加智能化滿足消費者定制化需求的產品。從現在產業(yè)結構模塊來看，也許大家還能比較清晰，能夠用線條，用條條框框把上中下游用戶區(qū)分，但是現在在發(fā)生轉變，這些角色在發(fā)生滲透，企業(yè)都向最高的利潤點去發(fā)展。未來大家會整合成一類企業(yè)，又能整合自己的渠道，又能有硬件，又能有服務，這種服務對于市場的推動未來會起到比較大的作用。