隨著3D、觸摸、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，將為數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)帶來(lái)技術(shù)升級(jí)，用戶需求多樣化將推動(dòng)定制化模式盛行和市場(chǎng)細(xì)分深入。隨著技術(shù)及應(yīng)用的不斷成熟，數(shù)字標(biāo)牌行業(yè)將由“產(chǎn)品為王”時(shí)代步入“內(nèi)容為王”時(shí)代。下面我們有請(qǐng)奧維咨詢(AVC)B2B事業(yè)部總監(jiān)李曄女士發(fā)布《中國(guó)數(shù)字標(biāo)牌行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)調(diào)研》報(bào)告。有請(qǐng)李總監(jiān)!

 

　　李曄：我先恭喜一下剛才獲獎(jiǎng)的三位朋友，這三位朋友下面應(yīng)該會(huì)很愉悅的心情聽(tīng)這份報(bào)告，沒(méi)有獲獎(jiǎng)的朋友大家應(yīng)該以更愉悅的心情聽(tīng)這份報(bào)告，因?yàn)榇螵?jiǎng)還在后面。

 

　　今天非常榮幸能夠和業(yè)內(nèi)的精英人士專(zhuān)家一起分享我們奧維咨詢(AVC)在數(shù)字標(biāo)牌領(lǐng)域的研究成果，今天到目前為止我也聽(tīng)到了各位在數(shù)字標(biāo)牌包括電子白板新的看法和感受，對(duì)于各自的一些觀點(diǎn)我也頗有感觸。我們奧維在2011年就已經(jīng)開(kāi)始持續(xù)跟蹤數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)，今天跟大家分享的研究報(bào)告只是呈現(xiàn)了部分的研究?jī)?nèi)容，也是希望起到拋磚引玉的作用，能夠引起大家更廣泛的討論。

 

　　我們整個(gè)研究報(bào)告分三個(gè)模塊，第一個(gè)是整體說(shuō)明數(shù)字標(biāo)牌行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析情況。第二個(gè)是數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析。第三個(gè)是數(shù)字標(biāo)牌用戶情況。

 

　　之前包括英特爾，包括很多企業(yè)，對(duì)數(shù)字標(biāo)牌的定義都已經(jīng)做了探討，數(shù)字標(biāo)牌對(duì)于現(xiàn)在來(lái)說(shuō)是一個(gè)很廣泛的概念，我們作為第三方研究公司要對(duì)這個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行很客觀很公正的研究，我們首先要對(duì)我們的研究產(chǎn)品進(jìn)行定義。從廣義來(lái)講，數(shù)字標(biāo)牌是什么?它其實(shí)就是一個(gè)用于傳播IT終端系統(tǒng)。它的這種終端包括很多種類(lèi)型的設(shè)備，包括我們常用的，像平板、大屏拼接、廣告機(jī)、led，這些都是最廣義的數(shù)字標(biāo)牌的概念。但是我們這份報(bào)告，只是我們奧維研究的體系當(dāng)中的一部分，我們對(duì)數(shù)字標(biāo)牌的定義包含前面三個(gè)終端產(chǎn)品，平板、大屏拼接和廣告機(jī)，但是這里還有一些內(nèi)容是我們分出去的，大屏拼接和平板有一部分應(yīng)用是視頻會(huì)議以及多媒體教學(xué)等等應(yīng)用，在我們研究范圍內(nèi)是不包含整體數(shù)字標(biāo)牌研究范圍內(nèi)的。

 

　　下面看一下數(shù)字標(biāo)牌整體的發(fā)展歷程，或者說(shuō)它的生命周期。在2008年之前，數(shù)字標(biāo)牌基本上剛剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，它的形態(tài)也以單機(jī)版和人工維護(hù)的階段，初級(jí)階段，市場(chǎng)企業(yè)也只有十幾家，多是傳媒公司應(yīng)用。2008年通過(guò)奧運(yùn)會(huì)的促進(jìn)，促動(dòng)了數(shù)字標(biāo)牌在政府的應(yīng)用，包括網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，因此數(shù)字標(biāo)牌從單機(jī)逐步過(guò)渡到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。2013年這個(gè)階段，我們認(rèn)為數(shù)字標(biāo)牌從網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化應(yīng)用過(guò)渡到未來(lái)智能化廣泛應(yīng)用的前期。在2015年之后數(shù)字標(biāo)牌一定有一個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，原因是什么?幾天前雙十一，全民狂歡的節(jié)日，大家應(yīng)該很有印象，雙十一天貓一天成交記錄是350億元，這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)很多實(shí)體零售業(yè)態(tài)的企業(yè)家，或者是這種業(yè)態(tài)的從業(yè)人員，都很驚嘆，覺(jué)得可能我們的時(shí)代將會(huì)發(fā)生變化了，中國(guó)現(xiàn)在正在進(jìn)入全民狂歡的時(shí)代，我們消費(fèi)者從來(lái)不缺乏熱情，我們是缺乏挖掘消費(fèi)者熱情的人和企業(yè)。

 

　　這個(gè)和數(shù)字標(biāo)牌的聯(lián)系是什么?之前我們對(duì)數(shù)字標(biāo)牌的定義是一個(gè)溝通或者是傳播的產(chǎn)品，那么未來(lái)我們數(shù)字標(biāo)牌要起到一個(gè)什么樣的作用，我們不僅僅是向消費(fèi)者傳遞我們企業(yè)的信息，還有一個(gè)很重要的功能是搜集消費(fèi)者用戶的信息，對(duì)于企業(yè)進(jìn)行一個(gè)傳播，也就是成為一個(gè)交互式智能化互動(dòng)的溝通的平臺(tái)，一個(gè)系統(tǒng)。那么當(dāng)產(chǎn)業(yè)真正能夠?qū)崿F(xiàn)到交互互動(dòng)，數(shù)字標(biāo)牌比較成熟實(shí)現(xiàn)這種功能以后，并且大規(guī)模應(yīng)用以后，數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)一定有爆發(fā)式增長(zhǎng)。而我們奧維咨詢(AVC)認(rèn)為這個(gè)時(shí)期已經(jīng)不遠(yuǎn)了，應(yīng)該會(huì)在2015年以后有這樣的契機(jī)發(fā)生。

 

　　下面我們來(lái)看一下數(shù)字標(biāo)牌在2013年，包括從2010年到2013年的增長(zhǎng)情況。在2013年全年我們預(yù)計(jì)數(shù)字標(biāo)牌總體銷(xiāo)量能達(dá)到140多萬(wàn)臺(tái)，總體銷(xiāo)額達(dá)到1.58億元，這幾年數(shù)字標(biāo)牌增長(zhǎng)高于商用顯示的應(yīng)用，基本上是20%的增長(zhǎng)。下面看一下數(shù)字標(biāo)牌的品牌和市場(chǎng)集中度的情況，在電子白板產(chǎn)業(yè)TOP10企業(yè)集中度達(dá)到80%，是非常集中的市場(chǎng)，數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)目前是十分分散的市場(chǎng)，TOP5品牌集中度是非常小的一個(gè)市場(chǎng)。目前行業(yè)應(yīng)用的情況，從銷(xiāo)量來(lái)看，交通依舊是數(shù)字標(biāo)牌應(yīng)用非常大的行業(yè)，因?yàn)榻煌ㄐ袠I(yè)數(shù)字標(biāo)牌應(yīng)用非常成熟，只要是新建的機(jī)場(chǎng)或者是車(chē)站，哪怕是公交站，現(xiàn)在都開(kāi)始使用，并且他們覺(jué)得這是一種規(guī)范，或者應(yīng)該要的一種設(shè)備。所以交通在今年也是最大的應(yīng)用范疇。第二個(gè)是政府行業(yè)，政府行業(yè)現(xiàn)在應(yīng)用數(shù)字標(biāo)牌也屬于相對(duì)來(lái)講比較成熟規(guī)范的市場(chǎng)，但是政府行業(yè)的數(shù)字標(biāo)牌使用情況未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)可能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于我們看好的商用零售領(lǐng)域，之前包括三星和其他幾個(gè)企業(yè)對(duì)未來(lái)數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)有自己的看法，我覺(jué)得我們的看法跟它是一致的，未來(lái)數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)如果發(fā)生爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)增長(zhǎng)的導(dǎo)火索一定是在數(shù)字商用領(lǐng)域，功能智能化實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。然后我們?cè)賮?lái)看一下市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，單機(jī)版占比比較高，畢竟成本比較低，所以它的市場(chǎng)有一定的吸引力，同時(shí)X86的架構(gòu)從純技術(shù)角度來(lái)看，它的要是是不用說(shuō)的。但是如果考慮到價(jià)格，考慮到性價(jià)比，那么可能以后更多企業(yè)會(huì)傾向于嵌入式和Android系統(tǒng)，嵌入式和Android系統(tǒng)將來(lái)的發(fā)展態(tài)勢(shì)會(huì)有比較大的上升空間。

 

　　目前來(lái)講數(shù)字標(biāo)牌應(yīng)用比較多的可能還是我們室內(nèi)的應(yīng)用，從銷(xiāo)量來(lái)看，目前從銷(xiāo)售額來(lái)看，戶外有很多，比如像房屋等級(jí)、高量的技術(shù)要求，因此價(jià)格遠(yuǎn)高于戶內(nèi)的價(jià)格，雖然銷(xiāo)量低，但是銷(xiāo)售額來(lái)看市場(chǎng)份額還是比較高的。

 

　　下面我們?cè)購(gòu)某叽缃Y(jié)構(gòu)來(lái)看數(shù)字標(biāo)牌的結(jié)構(gòu)類(lèi)型。我們可以看到30寸以下的數(shù)字標(biāo)牌銷(xiāo)量占比還是相對(duì)來(lái)講比較高的，雖然我們說(shuō)現(xiàn)在商用顯示領(lǐng)域都在向大尺寸化趨勢(shì)，但是不同行業(yè)不同消費(fèi)者他的結(jié)構(gòu)是存在差異的，這種差異化造成我們的尺寸一定有產(chǎn)業(yè)化，小尺寸市場(chǎng)一定有所衰減，但是它一定存在。還有40-49寸市場(chǎng)占比比較高，未來(lái)這個(gè)尺寸的發(fā)展趨勢(shì)也是非常好的，有比較大的上升空間。

 

　　這個(gè)圖在我們現(xiàn)在看來(lái)，從成熟的產(chǎn)業(yè)來(lái)看，這個(gè)圖是有一些畸形的，從數(shù)字標(biāo)牌整個(gè)系統(tǒng)來(lái)看我們硬件的占比是最大的，其次是軟件和內(nèi)容服務(wù)。我們認(rèn)為這正是數(shù)字標(biāo)牌現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)有完全成熟的一個(gè)標(biāo)志性的特點(diǎn)，很多企業(yè)，或者是用戶，他不習(xí)慣或者他不接受通過(guò)軟件和服務(wù)的方式來(lái)買(mǎi)單，他只愿意為硬件來(lái)買(mǎi)單。但是這種情況在我們未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全成熟運(yùn)營(yíng)的情況下，這個(gè)圖的比例結(jié)構(gòu)會(huì)完全反置，最大的份額是我們的內(nèi)容和軟件，而硬件可能會(huì)慢慢的降低減少，甚至免費(fèi)。大家都知道，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代企業(yè)追求的利潤(rùn)是什么?不是硬件，而是我們的服務(wù)和內(nèi)容。

 

　　下面是我們對(duì)數(shù)字標(biāo)牌未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，因?yàn)槲覀冎皇亲隽宋磥?lái)三年的預(yù)測(cè)情況，所以說(shuō)我們覺(jué)得未來(lái)三年數(shù)字標(biāo)牌還是以比較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)增長(zhǎng)，未來(lái)的爆發(fā)是2015年之后，增長(zhǎng)現(xiàn)在來(lái)看是相對(duì)比較平和的，25%-27%的速度增長(zhǎng)，到2015年預(yù)計(jì)數(shù)字標(biāo)牌的銷(xiāo)量將達(dá)到233.7萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額達(dá)到110億人民幣。

 

　　從尺寸段來(lái)看，像剛才我提到的30寸以下的比例是會(huì)逐年降低，但是這個(gè)尺寸段未來(lái)一定是存在的，它只是未來(lái)稍稍會(huì)降低。第二個(gè)，40到49寸尺寸段未來(lái)趨勢(shì)上升空間明顯，由2013年占比31.8%到2015年的41.6%，這是絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的尺寸段。

 

　　下面看一下行業(yè)規(guī)模，未來(lái)市場(chǎng)最有潛力并且最有可能發(fā)生非常爆發(fā)式增長(zhǎng)的是商用零售行業(yè)，我們?cè)?014年、2015年數(shù)據(jù)里面可以看到，雖然交通領(lǐng)域依舊占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，因?yàn)榻煌ǖ耐顿Y相對(duì)來(lái)講是比較穩(wěn)定的，并且國(guó)家會(huì)有相應(yīng)的一些交通投資規(guī)劃，只要有交通投資數(shù)字標(biāo)牌肯定有市場(chǎng)，并且中國(guó)的牌子在里面，所以它依舊會(huì)是最大的市場(chǎng)。但是2015年之后，甚至2018年，2020年，這樣的格局我們不敢保證，交通是否還占到TOP1的位置。我們來(lái)看一下數(shù)字標(biāo)牌未來(lái)市場(chǎng)定性的判斷。

 

　　首先內(nèi)容將會(huì)成為后端最主要的一個(gè)增值點(diǎn)，我們現(xiàn)在是一個(gè)全民狂歡的時(shí)代，我們誰(shuí)能抓住消費(fèi)者誰(shuí)就能成為這個(gè)市場(chǎng)上的霸主，我們消費(fèi)者關(guān)心的是什么?我們消費(fèi)者關(guān)心的可能不是我們的屏幕是多少寸的，有多大，也不是關(guān)心我們這個(gè)屏幕是什么形狀，這個(gè)色彩有多亮麗，我們消費(fèi)者真正關(guān)心的是屏幕里播的內(nèi)容能不能吸引到我，對(duì)我有什么幫助。所以說(shuō)未來(lái)我們數(shù)字標(biāo)牌的創(chuàng)新點(diǎn)、增值點(diǎn)一定是在后端服務(wù)內(nèi)容這塊。我們看第二點(diǎn)，數(shù)字標(biāo)牌互動(dòng)化智能化，以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向的信息獲取將成為主流，在未來(lái)他也會(huì)向企業(yè)傳遞消費(fèi)者信息，比如在商場(chǎng)可以測(cè)算人流量，男女比例，或者消費(fèi)者盯著屏幕看感興趣的是哪。第三點(diǎn)是內(nèi)容同步管理發(fā)展，在后端管理我們要更加智能化，更加及時(shí)化。第四是行業(yè)內(nèi)容創(chuàng)新趨勢(shì)，我們要開(kāi)發(fā)不同的軟件功能，不同的服務(wù)內(nèi)容，比如零售服裝業(yè)我們通過(guò)圖形，或者是熱門(mén)電影里在線試衣功能來(lái)吸引消費(fèi)者眼球。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在的企業(yè)覺(jué)得我們的用戶可能是B2B行業(yè)，買(mǎi)我數(shù)字標(biāo)牌的客戶不是消費(fèi)者，比如說(shuō)是銀行，比如說(shuō)是商家，但是用你數(shù)字標(biāo)牌的，或者是看你數(shù)字標(biāo)牌的，一定是普通消費(fèi)者。所以企業(yè)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品和內(nèi)容的時(shí)候最主要是抓住怎么吸引消費(fèi)者，大家都提到從“產(chǎn)品為王”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;內(nèi)容為王”，其實(shí)“內(nèi)容為王”的本質(zhì)是“消費(fèi)者為王”，這也是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一個(gè)大的前提，誰(shuí)能抓住消費(fèi)者的黏性，誰(shuí)能提高消費(fèi)者的忠誠(chéng)度，誰(shuí)就是這個(gè)市場(chǎng)的贏家。

 

　　剛才講了數(shù)字標(biāo)牌的市場(chǎng)現(xiàn)狀、定義、規(guī)模以及趨勢(shì)。下面我們看一下數(shù)字標(biāo)牌整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的情況。這個(gè)圖看上去參與者角色比較多，但其實(shí)模塊只有幾個(gè)，一是上游廠家，中游整機(jī)生產(chǎn)商，類(lèi)型也比較多，包括屏幕的一些生產(chǎn)商，包括播放器的生產(chǎn)商，包括軟件商，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)傳播等等。中間我們還提到一些內(nèi)容供應(yīng)商，內(nèi)容供應(yīng)商可能會(huì)跟中游的整機(jī)廠商進(jìn)行合作，包括下游渠道商也有可能和中游整機(jī)商合作，內(nèi)容提供商和下游渠道之間也會(huì)合作，一起探討為最終用戶提供更加智能化滿足消費(fèi)者定制化需求的產(chǎn)品。從現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模塊來(lái)看，也許大家還能比較清晰，能夠用線條，用條條框框把上中下游用戶區(qū)分，但是現(xiàn)在在發(fā)生轉(zhuǎn)變，這些角色在發(fā)生滲透，企業(yè)都向最高的利潤(rùn)點(diǎn)去發(fā)展。未來(lái)大家會(huì)整合成一類(lèi)企業(yè)，又能整合自己的渠道，又能有硬件，又能有服務(wù)，這種服務(wù)對(duì)于市場(chǎng)的推動(dòng)未來(lái)會(huì)起到比較大的作用。