全球LED廠商相應(yīng)策略調(diào)整

 

　　根據(jù)這些勢(shì)力消長(zhǎng)變化情況，看到全球各家led廠商也相應(yīng)地出現(xiàn)了策略調(diào)整，包括或采取規(guī)模縮編的策略(三星、LGinnotek)，或采取分割出售(Lumileds)，或在尋求重新定位(歐司朗)，中國(guó)廠商則采取持續(xù)擴(kuò)充(三安光電、德豪潤(rùn)達(dá))，以期在市場(chǎng)上取得龍頭地位。觀察各個(gè)區(qū)域廠商不同的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，目前包括三星和LGinnotek等韓國(guó)廠商都在進(jìn)行縮編。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年韓國(guó)廠商大尺寸背光和手機(jī)背光這兩個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用相加，將近高達(dá)七成的比重，因此當(dāng)背光市場(chǎng)衰退，韓國(guó)廠商就首當(dāng)其沖。盡管韓國(guó)廠商也在努力地拉高車用照明的比重，但只能透過現(xiàn)代汽車的供應(yīng)鏈去的搶一些市場(chǎng)份額。至于照明市場(chǎng)的部分就更甚，基本上已被中國(guó)廠商的低價(jià)策略打得體無完膚。

 

　　尋新應(yīng)用市場(chǎng)縮減規(guī)模過冬

 

　　由此看出，包括三星、LG在內(nèi)的韓國(guó)大廠本身已過得甚是艱難。早在2015年9月，三星就將LED事業(yè)部門降級(jí)為運(yùn)營(yíng)小組，LG方面則把旗下的LED事業(yè)(LGinnotek)做了新的處理，將LGIinnotek下面的藍(lán)寶石晶圓事業(yè)賣給了SSLM公司。日進(jìn)集團(tuán)目前正在清算旗下的led芯片與封裝企業(yè)，已于12月18日申請(qǐng)進(jìn)行重整程序。一線廠商如此，更遑論與三星、LG集團(tuán)多少都有些“親戚”關(guān)系的二線廠商了。事實(shí)上，當(dāng)三星、LG在自身都“吃不飽”的狀態(tài)下，也就很難把多余的背光訂單丟給二線廠商。因此像LG集團(tuán)會(huì)把LED事業(yè)結(jié)束掉也就無足為奇。韓國(guó)的廠商也就勢(shì)必要想方設(shè)法尋求更新的應(yīng)用市場(chǎng)，或是通過縮減規(guī)模來支撐度過這段不景氣的寒冬。

 

　　重新定位切入通用市場(chǎng)廝殺

 

　　雖然部分的廠商都在縮減規(guī)模，但歐司朗還是宣布了投資10億歐元在馬來西亞Kulim新建一座6吋藍(lán)寶石基板為主的led芯片廠(2016-2020年間，總投資金額達(dá)10億歐元)。由于該投資案包含前段的LEDepi至后段的chipprocess，據(jù)推測(cè)，該投資案如設(shè)備全數(shù)到位，將會(huì)擁有200臺(tái)以上的MOCVD產(chǎn)能(K465iEquiv)，每月的投片數(shù)量將達(dá)到TIE80萬片以上。

 

　　然而，更重要的是歐司朗如此龐大的產(chǎn)能，基本都是沖著通用照明而來。儲(chǔ)于超認(rèn)為，歐司朗跟中國(guó)在通用照明市場(chǎng)廝殺，是不得不為之的策略。他分析道，因?yàn)闅W司朗集團(tuán)目前的營(yíng)業(yè)比重分為四塊，一是OptoSemiconductors，包括一些零組件；二是Lamps，包括傳統(tǒng)的球泡燈和led燈泡等業(yè)務(wù)；三是SpecialLinghting，例如車用照明的產(chǎn)品；最后是LightingSolution&Systems，包括一些控制系統(tǒng)的產(chǎn)品。

 

　　如今，歐司朗把不賺錢的球泡燈業(yè)務(wù)分拆出來售賣給中國(guó)廠商，以便重新聚焦在Opto元器件和系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)。但是，歐司朗Opto元器件的生意大部分都在處于龍頭地位的車用照明上，假如未來十年內(nèi)把全盤生意都押在車用照明上，其成長(zhǎng)幅度也只能隨著產(chǎn)業(yè)滲透率的提升而自然增長(zhǎng)，很難有一波大幅度的提升，因此它也就不得不往通用照明切入，如此一來，又勢(shì)必要與市場(chǎng)上的其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)。

 

　　金沙江收購(gòu)Lumileds失敗率高

 

　　此前，歐洲照明大廠皇家飛利浦規(guī)劃切割LED與車用照明事業(yè)Lumileds并出售80%的股權(quán)給中國(guó)的金沙江集團(tuán)，然而，這個(gè)收購(gòu)案目前卻被美國(guó)海外投資委員會(huì)以國(guó)防安全疑慮為由擋下。但儲(chǔ)于超認(rèn)為這個(gè)跟國(guó)防安全問題關(guān)系不大，而是政治問題的影響大一點(diǎn)。在他看來，這個(gè)收購(gòu)案在未來失敗的幾率較高，首先是會(huì)受政治因素方面的影響，加上今年又正值美國(guó)總統(tǒng)大選，由此估計(jì)在大選之前，美國(guó)政府會(huì)避免一些節(jié)外生枝的決策出來。因此，Lumileds最后花落誰家還有待長(zhǎng)時(shí)間的觀察。

 

　　未來增加產(chǎn)品附加值創(chuàng)新應(yīng)用

 

　　再來看中國(guó)廠商的策略變化，在過去十年以來，中國(guó)政府對(duì)LED產(chǎn)業(yè)的扶助不遺余力，包括透過各種的財(cái)政補(bǔ)貼，或各樣的示范工程以及專案來帶動(dòng)整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)。但是，過去十年來發(fā)展下來的結(jié)果并未如理想，首先，目前在大量補(bǔ)貼的情況下，產(chǎn)業(yè)發(fā)生了過度投資，資源浪費(fèi)的現(xiàn)象，造成產(chǎn)能過剩，使市場(chǎng)供需嚴(yán)重的失衡。另外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也嚴(yán)重不均衡，有待調(diào)整，大部分企業(yè)只要購(gòu)買設(shè)備就可以直接投產(chǎn)，事實(shí)上，最上游的設(shè)備原材料大部分還是依賴外商進(jìn)口，因此，這對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的提升沒有多少幫助。儲(chǔ)于超預(yù)計(jì)，未來的方向，可能就是要增加產(chǎn)品的附加價(jià)值，增加創(chuàng)新的應(yīng)用，包括強(qiáng)調(diào)提高技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。